Bokföring

Aus wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche



Inhaltsverzeichnis

Introduktion

Det finns två steg med exporten av kundfakturor:

  • överföring
  • bekräfta eller återställa fakturor

Först exporteras fakturor för att överföras de till bokföring. Om allt går bra och de hamnar rätt i bokföringsprogram ska de bekräftas. Därefter kan de inte överföras igen.

Om något gick fel så ska fakturor återställs och överföras igen.

Så länge några fakturor har överförts men inte bekräftats kan inga nya fakturor exporteras.


Överföra kundfakturor till bokföring

Öppna BUCHHALT_SWE.EXE

Kolla inställningar för fil och sökväg (path):

Buchhalt dateien cr swe.png


För att ändra dem permanent tryck F9, välj fliken Interface / transfer och ändra inställlningar för sökväg (path) och namn:

Einstellung arbeitsstation schnittstellen swe dateiname cr.png


Klick på OK.

Knappa in det aktuella datum i fältet Fakturadatum till: för att överföra alla nya kundfakturor. Eller gör ett annat val i ett eller fler av fälten.

Buchhalt rechnungsdatum bis cr swe.png


Klick på Överför.

Buchhalt uebertragen cr swe.png


Om denna dialogrutan dyker upp, så måste först andra fakturor först bekräftas, se nedan.

Rechnungen nicht quittiert swe.png


I vanliga fall visas antal fakturor so ska exporteras.

Klick på Ja.

Rechnungsuebertragung swe.png


Exporten av fakturor bekräftas med en dialogruta.

Buchhaltungsdaten uebertragen swe.png


Bekräfta eller återställa fakturor

Bekräfta

Klicka på Acceptera för att bekräfta att fakturorna har hamnat rätt i bokföringssystemet. Därefter kan de inte överföras igen.

Buchhalt quittierung cr swe.png


Klicka på Ja.

Quittieren swe.png


Återställa

Om fakturorna ska överföras en gång till klicka på Återställ.

Buchhalt zurueckstellen cr swe.png


Klicka på Ja.

Ruecksetzen swe.png

Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Sprache - språk - language
PAT
PAT Module
Zusatzmodule
GDI
Plug-Plant intern
Werkzeuge